一、公司背景：

        上海荣正投资咨询有限公司，是以国际规范之投资银行理念与结构组建的智力密集型企业。荣正咨询的业务围绕资本市场的金融创新，致力于引领金融咨询行业方向、创建行业标准。荣正咨询拥有一个由管理、金融、人事、法律等专业人才组成的顾问群。荣正咨询积极实践和导入ISO标准的服务质量控制系统，强调规范、清晰、严密的流程控制和全面质量管理，从而保证给客户以系统和全面的解决方案。

二、大中型咨询服务企业协同运营管理的特点

1、运营管理要求总部与分支机构的工作协同

        由于中国地域辽阔，荣正咨询和慧泉国际都有分公司及办事机构，人员多，各地在业务开展方面有一定的共性和差异性，客观上给管理带来一定复杂性，在不同的区域允许有不同的业务模式，但是要建立标准的工作流程和统一的业务数据库。要求总部与分支机构在规章制度、客户管理、销售管理、内部工作流程等方面协同运营。

2、任我行协同CRM适应咨询业务特点

        以"点子大王"为代表的中国咨询业粗放经营的初级阶段已经过去，面临着国际经济竞争的中国咨询业只有具备团队协同工作能力的咨询机构才能获得客户的认可，从而获得生存和发展。如何建立知识体系，忠诚的客户群体，加强咨询项目的质量控制，打造核心咨询业务团队？是专业化咨询公司的发展目标。荣正咨询借助协同CRM，不仅可以建立知识管理体系，也将团队的作用发挥到了极致。

3、咨询企业普遍要求对某些特殊数据的保密

        作为协同CRM系统所需要的客户信息，销售项目进展情况，项目管理经验积累等，是由各部门各业务人员来提供的，但是，由于咨询行业的特殊性，对知识管理和客户相关信息要求高度保密，任我行协同CRM对客户信息可以按两个维度进行保密，也可以按字段进行保密。同时，对文档资料可以设置发布、查看、修改、复制、打印、删除等权限，可以帮助咨询行业进行关键资料的保密管理。

三、优秀的产品和实施服务是成功的基础。

        针对荣正咨询信息化项目，任我行采用7工时的项目实施方法。目前，荣正咨询在上海、北京、深圳等地的分公司在系统使用上已全面的展开实施工作。 
        通过本次协同CRM项目应用，必将使荣正咨询公司的协同运营管理走上了新的台阶。公司的业务数据达到了集中，管理水平达到了统一和提高，数据的分析得到了及时的反馈。对于荣正咨询公司各地的分支机构来说，业务流程得到了规范，运营管理更加协同。

        任我行软件公司作为国内领先的中小企业管理软件领导厂商，在财务、进销存、分销ERP、协同CRM等产品领域处于业界的领先地位，其中协同CRM正在成为业界楚翘，在中小企业运营管理的应用上更显优势。在咨询行业方面具有多年成功的应用经验。这在慧泉国际咨询、深圳金证科技等著名公司的实施中得到了用户的认可和证实。同时，任我行协同CRM在机械电子制造、计算机硬件、钢铁贸易、医疗设备等行业建立了行业化的协同CRM解决方案。